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民生证券股份有限公司严家源,赵国利近期对申能股份进行缠绵并发布了缠绵呈报《2023年年报及2024年一季报点评：“火力全开”，功绩高增》，本呈报对申能股份给出买入评级，以为其成见价位为9.48元，刻下股价为8.51元，预期飞腾幅度为11.4%。

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申能股份(600642)

事件轮廓：4月29日，公司发布2023年度呈报，呈报期内已毕贸易收入291.42亿元，同比增长3.36%；归母净利润34.59亿元，同比增长219.52%；扣非归母净利润30.84亿元，同比增长271.42；公司拟向整体股东每股派发现款股利0.40元，估计派发现款红利19.58亿元，现款分成比例约56.34%。公司发布2024年一季报，呈报期内已毕贸易收入80.71亿元，同比增长10.87%；归母净利润11.59亿元，同比增长57.96%；扣非归母净利润8.91亿元，同比增长86.63%。

2023年火电握续缔造，1Q24“火力全开”：2023年公司控股煤电机组发电量为310.70亿千瓦时，同比下跌1.5%；但受益于煤价核心下移，全年煤电池块已毕毛利13.98亿元，同比增多13.92亿元；气电机组发电量为71.80亿千瓦时，同比增长28.9%；气电池块已毕毛利7.59亿元，增多1.45亿元；火电池块毛利估计21.57亿元，同比增多15.38亿元，火电毛利率同比提升7.85pct至11.35%。1Q24公司在上海土产货的控股煤电机组(不含外二，下同)发电量为44.06亿千瓦时，同比增长10.1%；在沪气电机组发电量为21.21亿千瓦时，同比增长71.1%；单季度公司火电估计发电量为107.22亿千瓦时，同比增发16.9亿千瓦时，增幅18.4%。Q1公司平均上网电价为0.515元/千瓦时，皇冠分红同比下跌0.8分/千瓦时，降幅1.5%，高增电量弥补电价微降，单季度营收已毕高增。

投资收益助力功绩进展：2023年公司已毕投资净收益15.67亿元，同比增长12.95亿元。一方面，2023公司参股的上电漕泾、上电外高桥、外高桥第二、华能石窍口、漕泾热电、华能燃机六个电厂证实投资收益1.38亿元，而上年同期证实投资亏空6.49亿元，公司春联营/配合企业投资收益同比增长7.71亿元。另一方面是因为2023年其他非流动金融钞票(主要为参股核电与中天合创)证实投资收益9.15亿元，同比增长5.25亿元。1Q24或因参股火电功绩握续上修，公司单季度已毕投资收益3.45亿元，同比增多1.84亿元，增幅113.9%；同期Q1公司握有金融钞票的公允价值同比增长0.41亿元，证实公允价值变动损益3.19亿元。

表象稳步鼓励：2023年风电、光伏估计已毕营收36.39亿元，同比增长5.9%；已毕毛利18.50亿元，同比下跌3.7%，但三家新动力子公司净利润估计12.19亿元，同比增长6.5%。1Q24公司风电、光伏分歧完成发电量15.15、5.90亿千瓦时，同比分歧增长8.2%、21.9%，表象新动力功绩有望稳步增长。

投资冷落：煤价仍处于下行通说念，控、参煤电功绩有望握续改善。证据电量、电价以及燃料本钱变化，调度对公司盈利预测，预测24/25年EPS分歧为0.79/0.89元(前值为0.78/0.88元)，新增26年EPS为0.95元，对应4月30日收盘价PE分歧为10.7/9.5/9.0倍。参考省级火电企业估值水平，予以公司2024年12.0倍PE，成见价9.48元/股，保管“推选”评级。

风险请示：1)宏不雅经济承压镌汰用电需求；2)燃料价钱飞腾提升运营本钱；3)电力阛阓竞争镌汰上网电价；4)供应结构调度压制机组出力。

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证券之星数据中心证据近三年发布的研报数据估计，光大证券殷核心缠绵员团队对该股缠绵较为久了，近三年预测准确度均值为79.37%，其预测2024年度包摄净利润为盈利37.26亿，证据现价换算的预测PE为11.2。

润，追溯调整后，公司2023年上半年归母净利润同比增长340%，扣非归母净利润仍同比增长213%。

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